Salesforce
Plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM) basada en la nube que ayuda a las empresas a gestionar ventas, marketing, soporte al cliente y otras actividades comerciales, con el objetivo final de mejorar las relaciones con los clientes y optimizar las operaciones.
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IA Compatible
Herramientas
Agregar contacto a la campaña
Agrega un contacto existente a una campaña existente. Ver la documentación
Agregar Lead a la Campaña
Agrega un cliente potencial existente a una campaña existente. Ver la documentación
Convertir un objeto XML de SOAP a JSON
Convierte un objeto XML SOAP recibido de Salesforce a JSON.
Crear Cuenta
Crea una cuenta de Salesforce. Consulta la documentación
Crear cuentas (por lotes) Devuelve solo el texto traducido sin explicaciones.
Crear múltiples cuentas en Salesforce usando Bulk API 2.0. Consulta la documentación Devuelve solo el texto traducido sin explicaciones.
Crear adjunto
Crea un Attachment en un objeto padre. Ver la documentación Devuelve solo el texto traducido sin explicaciones.
Crear campaña
Crea una campaña de marketing. Ver la documentación
Crear Caso
Crea un caso, que representa un problema o incidencia del cliente. Consulta la documentación
Crear comentario de caso
Crea un Comentario de Caso en un Caso seleccionado. Consulte la documentación
Crear contacto
Crea un contacto. Ver la documentación
Crear Nota de Contenido
Crea una nota de contenido. Ver la documentación y Configurar Notas.
Create Record
Create a new Salesforce record of any object type. Use **Describe Object** first if you're unsure what fields are available or required. For picklist fields, use the API value from **Describe Object**, not the display label.
**Common required fields:**
- Account: Name
- Contact: LastName
- Lead: LastName, Company
- Opportunity: Name, StageName, CloseDate
- Case: Subject
- Task: Subject
- Event: Subject, StartDateTime, EndDateTime
To add a Contact/Lead to a Campaign, create a CampaignMember: {"CampaignId": "701xxx", "ContactId": "003xxx"} or {"CampaignId": "701xxx", "LeadId": "00Qxxx"}.
Crear Evento
Crea un evento. Ver la documentación
Crear cliente potencial
Crea un Lead. Ver la documentación
Crear Nota
Crea una nota. Consulta la documentación
Crear Oportunidades (Por Lotes) Devuelve solo el texto traducido sin explicaciones.
Crear múltiples oportunidades en Salesforce usando Bulk API 2.0. Ver la documentación
Crear Oportunidad
Crea una oportunidad. Ver la documentación
Crear Registro
Crear un registro de un objeto dado. Consulte la documentación
Crear Tarea
Crea una tarea. Ver la documentación
Crear usuario
Crea un usuario de Salesforce. Consulta la documentación
Delete Record
Permanently deletes a Salesforce record (moves to Recycle Bin for 15 days). Use **SOQL Query** to find the record ID if you only have the record name.
Delete Note Or Content Note
Delete a note or content note from a Salesforce record. See the documentation
Eliminar Oportunidad
Elimina una oportunidad. Consulte la documentación
Eliminar registro
Elimina un registro existente en un objeto. Ver la documentación
Describe Object
Get field metadata for a Salesforce object type, including field names, types, required status, and picklist values. Use before **Create Record** or **Update Record** to discover available fields and valid picklist values. For picklist fields (like StageName on Opportunity, Status on Case), this returns all valid values — use the API value, not the display label. Use the fieldsFilter parameter to narrow results — full object descriptions can be very large (100+ fields). Use **List Objects** if you're unsure of the object's API name.
Buscar registros
Obtiene campos seleccionados para algunos o todos los registros de un objeto seleccionado. Ver la documentación
Obtener Caso
Obtiene un caso por su ID. Ver la documentación
Get Current User
Returns the authenticated Salesforce user's ID, name, email, and organization ID. Call this first when the user says 'my leads', 'my opportunities', 'my cases', or any first-person query. Use user_id as the OwnerId filter in **SOQL Search** (e.g. WHERE OwnerId = '{user_id}') and organization_id to construct Salesforce UI URLs. See the documentation.
Obtener Artículos de Conocimiento
Obtenga una página de artículos en línea para el idioma y la categoría dados mediante búsqueda o consulta. Ver la documentación
Obtener Grupos de Categorías de Datos de Conocimiento
Obtenga los grupos de categorías de datos visibles para el usuario actual. Consulte la documentación
Obtener registro por ID
Obtiene un registro por su ID. Ver la documentación
Get Related Records
Get child records related to a parent Salesforce record via a relationship. Use to traverse relationships without writing SOQL joins. Common relationships: Account → Contacts, Opportunities, Cases, Tasks; Contact → Cases, Opportunities, Tasks; Opportunity → OpportunityLineItems, Tasks. Use **Describe Object** to discover available relationship names if unsure (look for relationshipName on reference fields).
Obtener usuario
Obtiene un usuario por su ID. Ver la documentación
Get User Info
Get the current authenticated Salesforce user's identity, including user ID, email, org ID, and instance URL. **Must be called before any query that uses first-person language ('my', 'I', 'me').** The userId can be used as an OwnerId filter in SOQL queries (e.g. WHERE OwnerId = '{userId}'). The instanceUrl is needed to construct clickable links to Salesforce records: {instanceUrl}/lightning/r/{objectType}/{recordId}/view.
Insertar datos BLOB
Inserta datos BLOB en objetos estándar de Salesforce. Ver la documentación
Listar comentarios del caso
Lista todos los comentarios de un caso. Ver la documentación Devuelva solo el texto traducido sin explicaciones.
Listar Mensajes de Correo Electrónico
Lista todos los mensajes de correo electrónico de un caso. Consulte la documentación
Listar Plantillas de Correo Electrónico
Lista todas las plantillas de correo electrónico. Consulta la documentación
Listar Artículos de la Base de Conocimiento
Lista todos los artículos de conocimiento. Consulta la documentación
Listar campos del objeto
Enumera todos los campos para un tipo de objeto dado. Consulte la documentación
List Objects
List available Salesforce object types (SObjects) in the org. Use when the user references an object type you're not sure about, or to discover custom objects. Custom objects end in __c. Standard CRM objects: Account, Contact, Lead, Opportunity, Case, Task, Event, Campaign, User. Use **Describe Object** to get field details for a specific object type.
Publicar un mensaje en el feed de Chatter
Publica un elemento del feed en Chatter. Consulta la documentación
Buscar Registros de Objetos
Realiza búsquedas de registros en un objeto utilizando una búsqueda parametrizada. Ver la documentación Devuelva solo el texto traducido sin explicaciones.
Enviar correo electrónico
Envía un correo electrónico. Ver la documentación
SOQL Query
Execute a SOQL query against Salesforce. This is the **primary tool for querying Salesforce data** — use for all structured queries. For free-text search across multiple objects, use **Text Search** instead.
**When the user uses first-person language ('my', 'I', 'me'),** filter by OwnerId using the userId from **Get User Info**. Use **Describe Object** to discover field names and picklist values before querying non-obvious fields.
**SOQL syntax reference:**
- Basic: SELECT Id, Name, Email FROM Contact WHERE AccountId = '001xxx'
- Operators: =, !=, >, <, >=, <=, LIKE '%text%', IN ('a','b'), NOT IN
- Date literals: TODAY, THIS_MONTH, LAST_N_DAYS:30, THIS_QUARTER, LAST_QUARTER, THIS_YEAR
- NULL checks: WHERE Email != null
- Aggregates: SELECT StageName, COUNT(Id) c, SUM(Amount) s FROM Opportunity GROUP BY StageName
- **SOQL does NOT support the AS keyword** — write COUNT(Id) c, not COUNT(Id) AS c
- **Reserved words cannot be aliases** — count, sum, avg are reserved. Use short aliases like c, s, a
- **Cannot ORDER BY alias** — repeat the aggregate: ORDER BY COUNT(Id) DESC, not ORDER BY c DESC
- Parent relationship: SELECT Name, Account.Name FROM Contact
- Child subquery: SELECT Name, (SELECT Name FROM Contacts) FROM Account
- Sorting/limits: ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 10
**Always include Id in SELECT.** Include a clickable Salesforce link for every record using the format {instanceUrl}/lightning/r/{objectType}/{Id}/view (get instanceUrl from **Get User Info**).
Consulta SOQL (Consulta de objeto) Devuelva solo el texto traducido sin explicaciones.
Ejecuta una búsqueda basada en Salesforce Object Query Language (SOQL) con formato similar a SQL.
Búsqueda SOSL (Búsqueda de objetos)
Ejecuta una consulta de búsqueda basada en texto de Salesforce Object Search Language (SOSL).
Text Search
Search Salesforce records by keyword across multiple object types simultaneously. Use for free-text search when the user mentions a name, term, or keyword without specifying an object type. Use **SOQL Query** instead for structured queries on a single object type with specific conditions. Results are grouped by object type.
Actualizar cuenta
Actualiza una cuenta de Salesforce. Ver la documentación
Actualizar Cuentas (Por Lotes)
Actualiza varias cuentas en Salesforce utilizando Bulk API 2.0. Ver la documentación
Actualizar Contacto
Actualiza un contacto. Ver la documentación
Update Content Note
Updates an enhanced Salesforce content note, which can include formatted text and is part of Salesforce Files. See the documentation and Set Up Notes.
Update Record
Update an existing Salesforce record. Only pass fields you want to change — unspecified fields remain unchanged. Use **Describe Object** for valid field names and picklist values. Use **SOQL Query** to find the record ID if you only have the name.
Actualizar plantilla de correo electrónico
Actualiza una plantilla de correo electrónico. Consulta la documentación
Update Note
Updates a classic Salesforce note, which can contain up to 32 KB of text and is associated with a parent record. See the documentation
Actualización de Oportunidades (Lote)
Actualice varias oportunidades en Salesforce utilizando Bulk API 2.0. Ver la documentación
Actualizar Oportunidad
Actualiza una oportunidad. Consulte la documentación
Actualizar registro
Actualice los campos de un registro. Consulte la documentación
Crear o actualizar registro
Crear o actualizar un registro de un objeto dado. Ver la documentación